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北斗产业及北斗产业园发展分析
发布日期:2022-08-17 04:26    点击次数:132

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作者:东滩顾问 · 谭玥

引言:2017年11月以来,我国已连续成功实施18次组网发射,将28颗北斗三号组网卫星和2颗北斗二号备份卫星顺利送入预定轨道。按计划,我国将于2020年6月前发射两颗地球同步轨道卫星,全面建成北斗三号系统,为全球提供更优质服务。同时,北斗卫星导航系统也正在与物联网、互联网、云计算机技术相结合,构建以时空信息为主的新兴产业生态链。

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一、卫星导航产业分析

  1.卫星导航发展概况  目前全球卫星导航系统(The Global Navigation Satellite System,简称GNSS)在全世界范围内共有四个主要领导者,分别为美国的GPS,俄罗斯的格洛纳斯,中国的北斗以及欧盟的伽利略,我国在全球卫星导航产业市场产值的占比大概在15%左右。

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全球主要卫星导航系统格局

  北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运营的全球卫星定位导航系统,卫星导航作为重要的战略新兴产业,在军、民两大市场均有非常广泛的应用。我国卫星导航系统发展已经渐渐从军用向行业领域以及更广阔的消费领域拓展,正在形成以北斗卫星导航系统为核心的高技术产业。自2017年以来,中央以及各地政府纷纷出台关于卫星导航产业落地应用的相关支持政策,有意推广北斗产业在旅游信息、综合交通、农业生产的应用。

  2.卫星导航产业链各环节  广义的卫星导航产业链涵盖空间端、地面端与用户端三个环节,其中空间端主要指卫星相关的研发内容,包括卫星制造与卫星发射;地面端主要指配套地面设备的建设,包括基准站、主控站、遥测站、监控站等各种地面段服务;用户端,即狭义的卫星导航产业,指代卫星导航的应用及下游市场部分,又可细分为上中下游三个具体环节。

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(1)上游环节:基础器件与基础数据  

  2017年全球GNSS芯片产值近36亿美元,预计到2022年将达到52.2亿美元。亚太地区将成为全球GNSS芯片市场增长最快的区域,而中国占据亚太地区最大的市场份额。我国目前芯片技术发展趋势包括单芯片的集成化和高精度高动态的性能提升,已有约60家企业从事北斗导航芯片的研发业务。

  除了产值的快速增长,国产北斗芯片的技术也呈现突飞猛进的发展势头,2017年国产北斗芯片已经实现规模化应用,工艺由0.35微米提升到28纳米;北斗芯片的高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额的30%和90%;在基础数据方面,北斗正在全国布局北斗数据中心,同时北斗网格码技术日益发展成熟。

(2)中游环节:系统集成与终端产品  

  2016年中国卫星导航设备的市场规模已经增长到7600万台。同期,由于配备车载系统的新车辆的增加以及智能手机越来越多作为导航来源,车载卫星导航系统出货量从2008年的1200万台猛增至2016年的3300万台。2016年车载应用是大众应用市场最为稳定的增长点,汽车后装市场终端销量约800万台,前装市场终端销量突破550万台。目前国内前装车载导航每年的出货量大概在500-600万台的水平,在此基础上,随着车联网、智能驾驶等技术推进,未来车载导航装配量还将继续大幅增长。

(3)下游环节:市场应用  

  在应用导入初期,北斗系统遵循先军用、再行业、后民用的应用发展顺序。军用和行业应用因有政府支持,得到较快发展。其中军用领域呈现持续稳定增长态势,例如在军事、公安武警、应急救援等方面的应用;行业应用领域正处于规模化发展阶段,广泛见于石油勘探、水利电力、气象电信等方面;民用应用市场对价格敏感度较高,随着北斗芯片成本进一步降低,未来民用应用将会出现大幅增长。

  与高精度相关的民用大众市场将是北斗未来发展的核心,例如基于位置的服务市场(Location-Based-Service,简称LBS市场)、智慧社区等。LBS市场的核心增长点将在室内LBS市场,例如商场内部精准导航与营销、停车场车位预测与反向寻车等;智慧社区领域包括监控摄像机对人、车的高精度分析,车辆分流、停车入库位置智能分配,人员定位等方面。

  3.我国卫星导航产业链发展现状(1)总体产值  

  从总体产值来看,根据《2018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,我国卫星导航与位置服务产业2017年总产值达到2550亿元,较2016年增长20.4%,其中与卫星导航技术直接相关的芯片、算法、数据、终端设备等核心的产值占总产值的35.4%,北斗产业对核心产值的贡献率已经达到80%。白皮书还显示我国卫星导航与位置服务产业发展的核心是北斗。北斗卫星导航系统自2013年开放服务以来,已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融、市政管网等十几个行业领域。同时,据《国家卫星导航产业中长期发展规划》预计,到2020年我国卫星导航产业规模有望突破4000亿元,北斗卫星导航系统对国内卫星导航市场贡献率将超过60%, 欲女桃花即市场规模有望超过2400亿元,北斗未来市场发挥空间巨大。

(2)产业结构  

  从产值分布结构来看,目前我国卫星导航产业中游的产值占比最大,据统计2017年中游产值占比为51.92%。但从时间线来看,中游产值占比在不断降低;下游保持较快增长态势,预计到2020年将占总产值的一半;上游总体占比较稳定,但具体分类上,基础器件占比在下降,基础软件与基础数据占比在上升。

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我国卫星导航产业链产值分布趋势

(3)应用领域  

  从应用领域来看,目前北斗产业主要集中于京津冀煤改气工程与市政管网的应用方面,以华北煤改气实施方之一的中国燃气控股有限公司为例,2017年共计完成120多万户农村煤改气,新建管网长度达到11000公里,施工全程采用北斗精准定位;通过北斗精准时空服务采集地下管线信息已形成行业建设刚需,预计未来北斗精准应用将广泛服务于城市基础设施和公共事业领域的数字化管理需求,市场总体规模将超1500亿元。北斗未来的应用前景广阔,预计到2020年北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场。

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二、北斗产业的空间分布

  1.北斗产业空间分布

  北斗产业经过多年发展,至2017年已逐渐呈现出京津冀、珠三角、长三角、鄂豫湘、川陕渝五大区域。据统计截止2017年底,五大区域实现总体产值2040亿,占全国卫星导航产业总产值的80%,较2016年提高10个百分点。

  在现有五大产业区域的基础上,北斗产业已逐渐呈现出以重点城市为主的集聚式发展格局,包括北京、上海、南京、武汉、长沙、深圳、广州、成都和西安等九大城市。这些城市聚集了业内绝大部分的龙头企业。截至2017年底,业内58家上市公司(含新三板)中有42家都集中在这些城市,占比达到70%。

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北斗产业的空间分布

  北斗产业属于高新技术型,对区域当地的人才链、产业链以及基础设施等方面都有较高的要求,五大区域的形成有历史的原因,也有市场的原因。

(1)珠三角地区  

  珠三角地区2017年产值占全国总产值的23.9%,是国内卫星导航产业配套能力最强、应用市场最为成熟的区域。该地区依托区位、资金、市场机制的优势,形成了以引进、组装、制造中游终端产品为主的产业格局。目前全国60%以上的民用车载卫星导航仪都出自珠三角地区,并且拥有位居全国第一的电子企业数量。

(2)京津冀地区  

  京津冀地区(占比22.2%)是我国重要的卫星导航芯片研发、终端制造以及地理信息数据基地,其中北京、天津依托国家研究院所集中的科研优势,聚集了大批上市企业,北斗产业园在此区域的建设也相对集中,整体研发实力位居全国前列。

(3)长三角地区  

  长三角地区(占比13.5%)主要借助资金和市场优势,成为卫星导航产业的研发、生产和应用地区。以上海为领导,各地区产业园和基地为核心引擎,大力发展“北斗+时空”。

(4)鄂豫湘地区  

  鄂豫湘地区(占比11.1%)依托在测绘科学领域的科研和人才优势,形成了以高境地定位服务和地理信息采集、处理、分析为主的产业格局。尤以武大、军测、国防科大等高校的研发力量和人才团队为主。

(5)川陕渝地区  

  川陕渝地区(占比9.3%)主要以当地的航空航天企业、高校和研究所、西部大开发与高新技术产业化等诸多优惠政策的倾斜为依托,加强围绕北斗技术创新和应用服务的共性支撑平台建设。五大区域的形成,还与地方规划北斗产业园区不无关系。

  2.北斗产业园布局情况

  2013年《国家卫星导航产业中长期发展规划》的发布,引起一波北斗产业园的建设热潮,截止到2017年6月,国内已有40余个北斗产业园区,分布在全国19个省/市/自治区,其中已建成并投入运营的仅18家。北斗产业园发展总体呈现“遍地开花,冰火两重天”的情景。除产业产值集中的五大区域九大城市以外,大量北斗产业园落地在经济不发达的省份,一些深入到县级区域,投资额动辄上百亿元。但由于此类被投区域均无良好的电子信息、空间信息等产业基础,且设定的北斗产业发展目标多宏大模糊,大部分北斗产业园最后沦落到“圈地圈钱”的谜团之中。

  从北斗的技术发展来看,用地需求并不大,但投资成本往往高达上亿至几十亿,是重资金需求,一个产业园建设周期至少需要两年,其所参与的产业园投入运营预计需要四年时间,对一般民营企业来说如此庞大的资金量与运营周期难以负担,因此常见的模式是政府联合高校或政府联合企业,并且需要依托产业园当地本身强大的基础设施、人才、研发能力、相关产业基础。因而北斗产业技术特点决定了产业园必须聚集在北上广深等有雄厚技术研发实力的城市,或是与电子产业紧密相关的长三角地区、珠三角地区、西南地区部分城市,其他地方应稳妥、慎重地考虑发展产业园。

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三、北斗产业园发展分析

  经国家发展改革委通过前期广泛调研以及多轮项目筛选后,确定北京、上海、广州、南京、武汉、长沙、成都和西安为创建北斗产业示范园区依托城市,通过分析这八个示范城市的九大示范产业园,发现龙头企业带动是北斗产业发展成功的普遍规律,除此以外,由政策导向带动的产业集聚优势等也具有决定性作用。

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北斗产业园主导因素分析-龙头企业支持为主导

  1.北斗西虹桥产业基地

  基本情况:位于上海虹桥商务区西虹桥区内,距离虹桥综合交通枢纽仅4公里,距会展中心3公里。是国内第一个正式投入运营的北斗产业基地。共有高光路与高泾路两个园区,占地约60亩。2013年投入使用,被评为“2017年第二批国家火炬特色产业基地”。据预测园区2017年产值为12-15亿。基地目标为到2020年,产值规模要达到100个亿,同时要带动相关产业实现100个亿的产值规模;空间载体达到20万平方米的运营面积。

  功能分区:创新孵化区(高光路与高泾路两个园区)占地约60亩,总部研发及商贸区位于国家会展中心西侧,占地约200亩;配套生产加工区位于青浦出口加工区,占地约500亩。

  模式借鉴:以青浦区“1+3“产业发展布局为政策导向,由政府牵头引导搭建平台,在资金方面,北斗产业基金、北斗创投基金已相继确定落户基地;人才优势上,基地方面还与交大、武大、国防科大展开合作,建立了联合实验室,与上海计量院合作,设立了产品测试中心。

  2.北斗卫星导航(南京)产业基地

  基本情况:位于南京高新区,总体规划面积4.7平方公里,其中0.5平方公里的园区核心区已建成北斗大厦(建筑面积20万平方米)、通驰产业园、星智汇等研发载体。一期工程于2012年9月投入使用。园区已集聚了200多家北斗卫星导航相关企业,2017年卫星应用产值达200亿元。成为国家级江北新区科技创新的特色基地。目标到2020年力争实现卫星应用产业收入400亿元,跻身全国北斗产业园综合实力三强

  功能分区:4.2平方公里的生产制造的产业区和示范展示区,0.5平方公里的研发运营区。

  模式借鉴:产业集聚的效用推动,南京的新型显示、信息通信设备、物联网三大产业的销售收入超过千亿元,集成电路、卫星应用产业的增幅超过20%。在重大项目和龙头企业的带动下,卫星导航产业近年发展迅猛。

  3.长沙北斗导航产业基地

  基本情况:位于长沙高新技术开发区的麓谷内,主要集聚在长沙中电软件园内。目标为2020年,形成一个新的千亿级产业集群。

  功能分区:检验测试、研发办公。

  模式借鉴:主要靠政策引导,2014年由长沙市政府印发《关于加快北斗卫星导航应用产业发展的意见》,提出在麓谷高新区建设北斗卫星导航产业基地;随后发布《长沙市北斗卫星导航应用产业发展规划(2014-2020)》提出2020年发展目标;2016年发布《长沙市加快北斗产业发展三年行动计划(2016-2018年)》提出目标将长沙打造成“北斗之城”。除了政策文件的频繁出台,政府也给予大量针对企业的支持政策,2014-2016年长沙市政府每年安排5000万元作为北斗卫星导航应用产业发展专项资金。对于入驻北斗产业基地的企业,基地实行前3年免租金的扶持政策。

  4.北京合众思壮北斗产业园

  基本情况:位于北京亦庄开发区科创十二街,2017年投入使用,占地面积3.7万余平方米,总建筑面积10万余平方米,其中办公面积6万平方米,厂房1万平方米,配套面积1万平方米。该产业园共建设研发楼及物联网配套楼一栋,科技实验楼及综合实验楼一栋,厂房一栋及门卫等服务设施。

  功能分区:办公孵化区,生产加工区,产业配套区。

  模式借鉴:龙头企业引领建设,是合众思壮企业的自建产业园,目的是未来配合合众思壮发展目标做北斗全产业链的发展,并借合众思壮的名义招引了许多北斗相关企业落户。

  5.北斗卫星导航产业(广州)基地/海格民用产业科技园

  基本情况:位于广州科学城南翔二路23号,占地2.5万平方米,总建筑面积6.9万平方米。产业园具备20亿产能的场地空间、拥有容纳500人的会议中心及1200平方米的科技展厅。2017年总体产值近100亿。

  功能分区:研发孵化、产品生产

  模式借鉴:广州卫星导航企业数量约占全国的1/5,海格通信、中海达、南方测绘、广州润芯等一批技术领先企业聚合成北斗产业的集聚地。在龙头企业的带领下,北斗产业园发展壮大,并吸引更多相关产业集聚在此。